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noticias; Nike MagistaX Proximo IC Azul Volt Negro Web

publicado: miércoles 06 julio, 2016


Nike MagistaX Proximo IC Azul Volt Negro WebUnder Armour cheques canal informal Mostrar Fuerza De Golf Hemos escrito recientemente acerca de por qué creemos que el retroceso en Under Armour (NYSE: AU) precio de la acción ofrece a los inversores un punto de entrada atractivo, sobre todo en las ganancias de los talones de fuertes Nike (NYSE: NKE) números. Como lo hicimos antes de ganancias Q2, que hemos hecho e cheques canal comercio informal en algunos de los principales minoristas de atletismo para medir su popularidad absoluta de la UA en este trimestre, así como la popularidad relativa en comparación con los mismos controles último trimestre. En general, nuestros controles de canal muestran un fuerte crecimiento de la AU golf y ropa deportiva, pero la debilidad en el calzado, a saber, el calzado de baloncesto, donde Nike sobresalió durante el trimestre. El Sporting Buena tienda en línea de Dick, Under Armour tiene las 3, 4, 5, 8, y camisas 10 mejores hombres vendedoras con el mejor producto de la venta de la AU es un forro polar suéter de golf, lo que ilustra la penetración de Under Armour en el mercado del golf este verano Nike MagistaX Proximo IC Azul Volt Negro Web detrás de Jordan Spieth de el éxito. Menos de $ 65 pantalones cortos de golf de Armour son pantalones cortos deportivos y al aire libre los mejores hombres vendedoras en Artículos deportivos canal de comercio electrónico de Dick, que ilustra solamente una mayor penetración exitosa de Under Armour en el mercado del golf de alto margen. En general, muestra de Under Armour en las mejores listas de venta de Dick es mejor en este trimestre que en la última hora de ropa deportiva. No en vano, el Curry Uno popularidad está desapareciendo como la temporada de baloncesto ha estado en temporada baja y los consumidores esperan pacientemente la liberación Curry Dos. Este debilitamiento de la zapata contra los nuevos modelos de Nike no es sorprendente todo teniendo en cuenta el nuevo modelo Curry no se ha publicado aún y muchos consumidores están probablemente esperando este lanzamiento; Sin embargo, la debilidad se debe considerar al notar lo fuerte trimestre de Nike estuvo en el calzado. A pesar de aparente debilidad en estas tiendas selectas, una mayoría de Curry Uno modelos quedó agotado en la web de Under Armour. En general, nuestros controles de canales informales apoyan la tesis de que en este trimestre ha sido especialmente fuerte para UA de golf, pero que el baloncesto UA no experimentarán el mismo nivel de crecimiento interanual lo hizo hace un trimestre. Nuestros controles de canales informales muestran que Nike experimentó un tremendo éxito de este trimestre en el segmento de calzado que Under Armour no experimentó, y por lo tanto creemos que es inapropiado para extrapolar MRQ impresionantes tendencias de crecimiento de calzado de Nike para el crecimiento del calzado de Under Armour para este trimestre. Shorts y polos de golf UA, así como UA fútbol tradicional camisas deportivas relacionadas han ganado popularidad en este trimestre, y creemos que parte de este crecimiento se debe compensar el menor crecimiento secuencial de baloncesto UA, debido en gran parte a la temporada baja de baloncesto.



Nuestro artículo anterior implicó que la tasa interanual acelerado crecimiento de los ingresos de Nike podría implicar un crecimiento de ingresos interanual acelerado este trimestre para Under Armour; Sin embargo, nuestros cheques de canales informales muestran que un gran motor de crecimiento (calzado) de Nike no es completamente traducible a Under Armour este trimestre. Dado nuestro análisis, creemos que el crecimiento de ingresos respecto al año anterior se debe mantener o acelerar en los niveles MRQ en todos los segmentos con excepción del calzado, donde creemos que el crecimiento de ingresos año contra año se desacelerará debido al receso de temporada de baloncesto y menguante popularidad de Curry One zapatillas de deporte contra otros zapatos de rendimiento de baloncesto. A pesar de los vientos en contra de FX, el euro se ha estabilizado frente al dólar y con sólo el 12% MRQ exposición de ventas internacionales, no creemos Yuan y otra devaluación de la moneda APAC afectarán drásticamente las ventas de este trimestre. Creemos que la ropa y los accesorios deben mantener su 22,7% y 38,6% de crecimiento de ventas interanuales de Q2 en la Q3, pero creer que el crecimiento de ventas de calzado debería desacelerarse a una tasa de crecimiento Nike MagistaX Proximo interanual del 35% desde el 40% clip de crecimiento interanual en la Q2. El mantenimiento de nuestras suposiciones de crecimiento de Licencias y segmentos Gimnasio conectadas, llegamos a una estimación de ingresos Q3 apenas por debajo de $ 1180 millones. Los analistas están buscando $ 1170 millones, por lo que vemos un ligero golpe en la línea superior en la Q3 .

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